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Crédito Estruturado
Modelagem de operações financeiras sob medida — captação, garantias, securitização — articulando bancos, fundos e mercado de capitais.
i. captação · garantias
Discutir caso
Boutique de advisory para empresas de médio porte, holdings familiares e operações complexas. Discrição institucional, decisões com peso e resultados que sustentam o tempo.
Números que precedem qualquer conversa. Sem promessa, sem ruído.
Não somos generalistas. Cada frente foi desenhada para atravessar a complexidade do meio empresarial brasileiro com método, governança e discrição.
Modelagem de operações financeiras sob medida — captação, garantias, securitização — articulando bancos, fundos e mercado de capitais.
Recuperação de ativos com inteligência relacional: preserva contraparte, recompõe caixa, restabelece governança em ciclos longos.
Mediação técnica entre credores, devedores e investidores em ativos ilíquidos, problemáticos ou em transição patrimonial.
Estruturação de carteiras para cessão a fundos e investidores institucionais — modelagem fiscal, jurídica e de precificação ponta a ponta.
Avaliação 360° de patrimônio empresarial e familiar para decisões de expansão, sucessão, blindagem e reestruturação societária.
“Estratégia é decidir, com precisão,
o que não fazer.
Seis pilares que organizam o nosso trabalho — e que separam consultoria de chá com slide.
Diagnóstico antes do diagnóstico. Conversa que reduz ruído, expõe trade-offs e dá ao gestor o vocabulário da decisão.
Quatro etapas, sem atalhos. O processo é o que torna a entrega replicável — e auditável por qualquer comitê.
Não terminamos no PowerPoint. Acompanhamos a operação até a movimentação no caixa — porque tese sem execução é apenas opinião.
NDA institucional em todas as operações. Reuniões privadas, comunicação cifrada, ausência completa de exposição pública dos clientes.
Modelagem própria, leitura macroeconômica e rede de credores institucionais. Decisão informada — não palpite com gravata.
Resultado que atravessa ciclos. Trabalhamos para a década, não para o trimestre — e medimos sucesso pelo tempo de relacionamento.
Recusamos mais mandatos do que aceitamos. A capacidade de dizer não é parte da entrega.
Faturamento de R$ 30M a R$ 500M, gestão profissional, decisões financeiras com peso societário.
Estruturas patrimoniais multigeracionais — sucessão, governança e proteção em horizonte de décadas.
Conglomerados com múltiplas operações que demandam consolidação financeira e leitura cruzada.
Reestruturações, M&A, distress, cessões — quando o livro-texto não basta e o erro é caro.
Um processo replicável, auditável e desenhado para sobreviver à pressão de comitê e ao calor das negociações.
Mergulho técnico nos números, contratos e governança. Mapeamos riscos não-óbvios e definimos a tese de valor.
7 a 14 diasModelagem da operação — financeira, jurídica e fiscal. Cenários, sensibilidades e desenho do caminho crítico.
14 a 30 diasArticulação com credores, contrapartes e investidores institucionais. Mediação técnica e construção de consenso.
30 a 90 diasAcompanhamento até a liquidação financeira. Governança contínua, reporting e ajustes em tempo real.
90 dias a 24 mesesRecortes velados de operações reais conduzidas pela MSJ — divulgados sob critério editorial, sem identificação.
Reestruturação de dívida bancária e renegociação com 8 credores em paralelo.
Cessão de carteira de recebíveis a fundo institucional com modelagem fiscal otimizada.
Viabilidade patrimonial e financeira para expansão regional com proteção sucessória.
Negociação com pool de credores e estruturação de plano de recuperação extrajudicial.
A consistência é a forma mais discreta
de ambição.
Atendimento institucional, por convite, sem custo na primeira conversa. Recebemos o briefing, lemos os números e voltamos com leitura — não com proposta comercial.